rodospress.com

Νέες εξελίξεις στην πορεία «ανάταξης» του γνωστού ομίλου υγείας – Το Farallon Capital, η ASCL Healthcare, το ομολογιακό των 13,56 εκατ. και ο ρόλος του Τάκη Δουμάνογλου.

Μετά τη γνωστή και πολυετή περιπέτεια που την έφερε στα όρια της χρεοκοπίας, η Euromedica έχει μπει οριστικά πλέον σε ένα δρόμο διάσωσης και «ανάταξης», με στρατηγικό επενδυτή το fund Farallon Capital.

Ο σταθμός σε αυτή την πορεία ήταν η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που τον περασμένο Απρίλιο έδωσε το «πράσινο φως» στο σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας. ‘Ήδη μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων για την ανακαίνιση, αναδιοργάνωση και επαναλειτουργία κέντρων της εταιρείας, την πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, τον εκσυγχρονισμό του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού κ.α.

Το newmoney αποκαλύπτει σήμερα τις νέες εξελίξεις γύρω από την πορεία υλοποίησης του σχεδίου που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και την αλλαγή επωνυμίας της Euromedica.

Η μεταβίβαση στη «Νέα Εταιρεία»
Στις 15 Οκτωβρίου το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφασή του παρείχε την άδεια κατάρτισης ιδιωτικού συμφωνητικού-πρωτοκόλλου μεταβίβασης με την υπό σύσταση «Νέα Εταιρεία» (όπως καθορίζεται στη συμφωνία εξυγίανσης) δυνάμει του οποίου θα μεταβιβαστεί σε αυτήν το ενεργητικό και το παθητικό της Euromedica, καθώς και ενός αντίστοιχου ιδιωτικού συμφωνητικού για τη μεταβίβαση στην υπό σύσταση «Νέα Εταιρεία Ακινήτου» του ακινήτου Παναγίας, που βρίσκεται επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Η αξία των παραπάνω συναλλαγών ορίζεται στη συμφωνία εξυγίανσης και, πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την μεταβίβαση του ενεργητικού και παθητικού της Euromedica, ως τίμημα που θα καταβάλλει η Νέα Εταιρεία, θα αποδοθούν απαιτήσεις της ποσού ίσου με τη διαφορά της αξίας του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού (με την εξαίρεση του ακινήτου Παναγίας) από την αξία του μεταβιβαζόμενου παθητικού, και κάτι αντίστοιχο θα ισχύσει για το ακίνητο Παναγίας.

Η υπογραφή αυτών των ιδιωτικών συμφωνητικών θα πρέπει να γίνει εντός 30 εργάσιμων ημερών από την πλήρωση των αιρέσεων που αναφέρονται στην συμφωνία εξυγίανσης.

Η παροχή της έγκρισης του Δ.Σ. χορηγήθηκε ενόψει του ότι μια μέρα πριν, στις 14 Οκτωβρίου, η εταιρία «ASCL Healthcare Μονοπρόσωπη Α.Ε.» απέκτησε 10.390.881 μετοχές της Euromedica, εκ των οποίων 5.195.440 μετοχές (μετά των δικαιωμάτων ψήφου) ενεχυριάστηκαν υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς (η σύμβαση ενεχυρίασης έγινε την ίδια μέρα στις 14 Οκτωβρίου).

Η Τράπεζα Πειραιώς και η ελεγχόμενη από το Farallon «Heathcare Investors II (Greece) LLC» (η οποία αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την ASCL) θα αποτελούν τους ιδρυτές μετόχους της «Νέας Εταιρείας» και της «Νέας Εταιρείας Ακινήτου».

Η ASCL Healthcare και το ομολογιακό
Ποια είναι όμως η ASCL Healthcare; Όπως αποκαλύπτει το newmoney, η εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2020 από το Farallon, με πρόεδρο τον Τάκη Δουμάνολγου (παλιό στέλεχος της Euromedica και θεωρούμενο ως «άνθρωπο του Farallon στην Ελλάδα) και μέλη του Δ.Σ. τον Νίκο Παπαδημητρίου και τον Αλέξη Κομνηνό. Στους σκοπούς της περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου, καθώς και η αγοραπωλησία, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων.

Στις 11 Οκτωβρίου 2021 η ASCL Healthcare αποφάσισε να προχωρήσει στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ύψους 13,56 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί, στο σύνολό του, από την Τράπεζα Πειραιώς. Το επιτόκιο είναι Euribor+2% και ο χρόνος αποπληρωμής ορίζεται σε 18 μήνες από την έκδοση.

Ο σκοπός του ομολογιακού είναι:

– Η χρηματοδότηση του προσφερθέντος τιμήματος για την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων της Axon Συμμετοχών που εκποιήθηκαν στα πλαίσια του πρώτου δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού (Ομάδα Ενεργητικού Β’) που προκηρύχθηκε από την ειδική διαχειρίστρια της ΑΧΟΝ, και στον οποίο η εκδότρια εταιρεία ανακηρύχθηκε πλειοδότρια.

– Η κάλυψη των λοιπών εξόδων σε σχέση με την απόκτηση, εγγραφή εξασφαλίσεων και συντήρηση (συμπεριλαμβανομένου του φόρου ακινήτων) αυτών των περιουσιακών στοιχείων της ΑΧΟΝ, και

– Η κάλυψη των εξόδων για τη μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας

Όσον αφορά τις εξασφαλίσεις, δίνεται ενέχυρο πρώτης (Α’) τάξεως επί του 50% των μετοχών εκδόσεως της Euromedica κυριότητας της ΑΧΟΝ, οι οποίες θα αποκτηθούν από την ASCL στο πλαίσιο της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης της ΑΧΟΝ, προσημείωση υποθήκης πρώτης (Α’) τάξεως επί των ακινήτων που θα αποκτηθούν από την ASCL στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας, καθώς και «οποιαδήποτε υποθήκη, χρέωση, ενέχυρο, δέσμευση, χρηματοοικονομική εξασφάλιση ή άλλο μέσο εξασφάλισης που θα συμφωνηθεί μεταξύ της εταιρείας/εκδότη και των ομολογιούχων μετά την υπογραφή του προγράμματος του δανείου».

Η Γενική Συνέλευση και η αλλαγή ονόματος
Παράλληλα, την Τρίτη 9 Νοεμβρίου συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση της Euromedica με θέματα την έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης και των ιδιωτικών συμφωνητικών που αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά στην επωνυμία της.

Συμπερασματικά, η «ανάσταση» της Euromedica προχωράει πλέον με ταχύ ρυθμό και στο πλαίσιο αυτό σύντομα θα την δούμε να λανσάρεται στην αγορά με νέο όνομα.

Εκτός από όλα τα παραπάνω, πάντως, υπήρξε και μια δυσάρεστη εξέλιξη, καθώς στις αρχές Οκτωβρίου το μέλος του Δ.Σ. Δαμιανός Βαρέλης, μετά από πολύμηνη ασθένεια, έφυγε από τη ζωή. Έτσι, δρομολογήθηκε αναγκαστικά αλλαγή στη σύνθεση του. Τη θέση του εκλιπόντος στο Δ.Σ. κατέλαβε ο Γεώργιος Παπούλιας (στέλεχος επιχειρήσεων) ενώ η υπόλοιπη σύνθεση παραμένει η ίδια, με επικεφαλής (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος) τον Γιώργο Μήτραινα και μέλη τους Στ. Ξενάκη, Γ. Δημάκη και Ευ. Παπαδόπουλο.